A bankokhoz számtalan hitelkérelem érkezik és ugyanez a helyzet a nagy érdeklődésre számot tartó pályázatoknál. Hiába korlátozzuk üzleti tervünk terjedelmét 40-60 oldalra, még így is sok, ha a döntéshozónak záros határidőn belül például 200 db üzleti tervet kell elolvasnia. Ezért szükséges a teljes üzleti terv 4-6 oldalas összefoglalása, hisz így a döntéshozó röviden ismerkedhet meg a lényeges dolgokkal.

Az összefoglalás célja tehát a befektetők figyelmének felkeltése és a leg-fontosabb megállapítások feltüntetése.

Az összefoglalásban ezért mindennek szerepelnie kell, amit az üzleti tervünk szempontjából lényegesnek tartunk, illetve mindazt fel kell tüntetni, ami ahhoz szükséges, hogy meggyőzzük az olvasót, hogy a bank csak nekünk adhatja a felesleges pénzét, illetve a pályázatot – függetlenül a jelentkezők számától - csak mi nyerhetjük meg.

Az összefoglalásban mindenképpen szerepelnie kell az alábbiaknak:

-    Az üzleti ötlet bemutatása, a folytatni (fejleszteni) kívánt tevékenység.
-    A jelenlegi piaci helyzet és a piaci tendenciák összefoglalása.
-    A marketingstratégiára vonatkozó alapvető megfontolások.
-    Kik a vállalkozás kulcsemberei és miben áll a felelősségük?
-    A legfontosabb múltbeli és jövőbeli adatok táblázatba foglalása.
-    A tőkeszükséglet megjelölése és annak bemutatása, hogy mekkora külső forrásra van szükség.
-    A bevonásra kerülő tőkét mire kívánják felhasználni?

Az összefoglalás megírása a legnehezebb feladat, hisz 40-60 oldalt kell tömöríteni 4-6 oldalra, vagyis 10 oldalból kell írni egyet.

Célszerű a teljes üzleti terv kidolgozása után megírni ezt a fejezetet, hisz akkor már látjuk melyek a lényeges kérdések, megállapítások.