Az üzleti tervet célszerű öt-tíz oldalas bevezető fejezettel indítani, amelyben bemutatjuk
•    a céget, a terméket és helyünket a piacon,
•    a vállalkozót és csapatát,
•    a vállalkozás egyéb körülményeit.

A cég bemutatásánál – a már működő vállalkozásoknál – le kell írni a vállalkozás múltját. Itt ki kell térni az alapítás idejére, az alapítás indítékaira, a fejlődésre, valamint a bekövetkezett lényeges változtatásokra, változásokra.

A jövőre vonatkozóan elsősorban a fejlesztési célokat kell bemutatni. A cél megfogalmazása mindig rövid legyen.

A termék/szolgáltatás leírása

A cél bemutatása önmagában nem elég, be kell mutatni a terméket/szolgáltatást. Ha a piacon van hasonló termék célszerű összehasonlítást tenni, le kell írni miért lesz kelendőbb a mi termékünk, mivel akarjuk meghódítani a fogyasztókat.

Helyünk a piacon

Piackutatás és statisztikai adatok alapján be kell mutatnunk, hogy a piac melyik szegmensét céloztuk meg, kik lesznek a fogyasztóink.

A vállalkozónak és csapatának bemutatása

Gyakran jobban érdekli a bankárt, vagy a pályázat kiíróját, hogy megbízhat-e a vállalkozóban, képes lehet-e a vállalkozó tevékenységével profitot realizálni, jó üzletember-e, jó menedzser-e, mint az, hogy mi is lesz a konkrét termék, amibe a pénzt fekteti.

A bankárt és a pályázat kiíróját tehát főleg az érdekli, hogy milyen a munkahelyi csapat, milyen a vezetés stílusa, a vállalkozás a csapatkialakítás melyik időszakánál tart.

A vállalkozás egyéb körülményei

Ebben a részben a vállalkozás helyét, a meglévő eszközöket, a tervezett műszaki, technikai fejlesztéseket kell bemutatni, az alábbi kérdések végiggondolásával és megválaszolásával:

•    Hol, milyen helyiségben folytatom majd a tevékenységemet?
•    Elválik-e székhelyem és a telephelyem vagy telephelyeim?
•    Rendelkezem-e ezekkel az ingatlanokkal vagy meg kell azokat szerezni? Ha igen, mennyiért (ha bérlet), milyen jogi formában?
•    Hogy állok gépekkel, szállító eszközökkel, egyéb berendezésekkel?
•    Mivel rendelkezem már, mi az, amit kinéztem magamnak, ami most még csak távlati terv?
•    Mikor, milyen formában fizetek a berendezésekért?

Ügyeljünk arra, hogy olyan olvasó számára is érthetően fogalmazzuk meg esetleges problémáinkat, aki egyáltalán nem ért az adott tevékenységhez.

Kerüljük a feleslegesen használt szakkifejezéseket, a szükséges berendezéseket például mindenképpen igyekezzünk köznapi nyelven is megjelölni, nem elegendő ha csak termékkódját adjuk meg.

Legyen a tervnek ez a fejezete is tagolt, jól követhető, és ahol számszerű értékek vannak, azok megfelelően legyenek kiemelve a szövegből, hiszen az olvasót végül is ez fogja leginkább érdekelni. Az igazán számszerű fejezetek természetesen csak ezután következnek.