|
A befektetők, vagy pályázatot kiírók egy részének nagyon sok üzleti tervvel van dolguk. Az elbírálást, ill. az üzleti tervek kezelését, nyilvántartását nagymértékben elősegíti az egyértelmű azonosíthatóság.
Az azonosító adatok és az alapinformációk szerepe a kérelmezők, pályázók egyértelmű azonosítása, az üzleti tervek beazonosításának megkönnyítése.
Az azonosító adatokat – attól függően, hogy az üzleti terv összeállítója egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság – az alábbiak szerint kell megadni.
Azonosító adatok egyéni vállalkozóknál
• A pályázó neve (leánykori neve)
• Anyja neve
• Születési helye (irányítószámmal)
• Születési időpontja
• Személyazonosító jele
• Állandó lakcíme (irányítószámmal)
• Székhelye, telephelye, levelezési címe (irányítószámmal)
• Telefonszáma, telefaxszáma
• Tevékenységi forma (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő, egyéb)
• Tevékenységi köre(i) (növénytermesztés, állattenyésztés, feldolgozóipar, kereskedelem, termelés, szolgáltatás stb.)
• Tevékenységében foglalkoztatottak létszáma
• A tevékenység megkezdésének időpontja és a vállalkozói igazolvány kiadásának kelte
• Adószáma
• Bankszáma száma(i)
• Csekkszámla száma(i)
• Számlavezető bankja(i)
• Az adott bankkal történt kapcsolatfelvétel első időpontja
• Milyen rend szerint adózik?
• Számviteli nyilvántartási rendszere (kettős könyvvitel, egyszeres könyvvitel, naplófőkönyv, pénztárkönyv, egyéb)
Azonosító adatok társasági formában működő vállalkozásoknál
• A Társaság neve, rövidített cégneve
• A Társaság jogi formája
• A Társaság székhelye (irányítószámmal)
• Telefonszáma, telefaxszáma
• A Társaságot jegyző vezető/k/ neve
• A tevékenység megkezdésének időpontja és a cégbejegyzés dátuma
• Adószáma
• KSH száma
• Számlavezető bank(ok)
• Az adott bankkal történt első kapcsolatfelvétel időpontja
• Bankszámlaszám(ok)
• Törzstőke, illetve alaptőke nagysága (eFt-ban)
• Milyen rend szerint adózik?
• Számviteli nyilvántartási rendszere
• A Társaságban foglalkoztatottak száma
• Tevékenységi köre(i)
• Tőzsdei jegyzés
• Az adott bank részvényese-e, ha igen a jegyzés összege
• Két éven belüli jogutódlás esetén a jogelőd(ök) neve(i) és törzsszáma(i)
Alapinformációk
Az alapinformációk a vállalkozást, az üzlet jellegét írják le, bemutatják a tulajdonosokat és hiteltartozásaikat, eladósodottságukat.
Az üzlet jellegének ismertetéséből ki kell derülni, hogy mivel foglalkozó vállalkozás üzleti tervét tartja kezében az olvasó. Lehet, hogy erre – ismert vállalkozásoknál – elegendő a teljes cégnév, de a legtöbb esetben – a már működő vállalkozásoknál – le kell írni a vállalkozás múltját üzleti tevékenységét, valamint a fejlesztési célt, míg újonnan induló vállalkozásoknál be kell mutatni a leendő profilt.
A tulajdonosok és hiteltartozásaik bemutatása
- A tulajdonos neve
- Azonosítója
- Tulajdoni hányad
- A vállalkozás neve, címe, jogi formája, az alapítás ideje
- Adószáma, KSH száma
- Fennálló kötelezettségei
- Hitelező megnevezése, hitelcél, lejárat, összeg
- Egyéb kötelezettségei (eFt)
• lízing (hátralévő kötelezettség,
• kezességvállalás,
• garancia,
• kibocsátott kötvény
• váltótartozás,
• egyéb tartozások (APEH, TB, VPOP stb.),
• peres eljárásai.
- Zálogjog/jelzálog vagyontárgyai
A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény
Ha az üzleti tervben szereplő vállalkozás bemutatása bizalmas, üzleti titkot képező adatokat tartalmaz, rákényszerülünk arra, hogy jelezzük a terv bizalmas kezelésére vonatkozó igényt, nehogy üzleti elképzelésünket valaki „átvegye”.
Ez a jelzés gyakorta felkelti az olvasó fokozott érdeklődését is, hisz szeretünk bizalmas információkat olvasni.
|